A股盘前播报 | 苹果MR刷屏！新题材空间计算要火？三大运营商定目标液冷迎风口-热点在线

2023-06-06 08:43:15来源：智通财经

早间重磅新闻速览

1、苹果MR发布，八大机构解读：开启空间计算新时代关注这些标的

(资料图片仅供参考)

重要程度：★★★★★

北京时间6月6日，苹果公司召开一年一度的苹果全球开发者大会。在本次开发者大会上，苹果发布了iOS 17、搭载M2芯片的全新15英寸MacBook Air等新品。与市场预期一致，苹果还推出公司首款MR混合现实产品Apple Vision Pro，美国市场售价3499美元，将于明年初开售，可用于办公、游戏等场景。

苹果CEO库克表示：“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”

中信证券分析称，预计2023年内备货在20-50万台，并且2024年实现销售，年化销量有望达百万量级，国内供应链主要切入零部件及设备环节。收入弹性而言，高伟电子(相机模组)、兆威机电(传动模块)、长盈精密(结构件)、智立方(检测设备)等相对靠前。

长江证券认为，苹果MR产品将彻底变革当前XR产品，XR需求彻底爆发。相关标的包括，VR游戏：恺英网络、宝通科技、富春股份;VR场景：风语筑、罗曼股份、恒信东方;其他：国脉文化、飞天云动(VR营销)、佳创视讯(VR摄像头)。

2、一半以上数据中心用液冷技术?三大运营商定目标机构青睐股一览

重要程度：★★★★

6月5日，液冷概念迎来利好提振，三大运营商：目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术。

民生证券梳理的液冷设备行业内具有竞争性的企业主要有中科曙光、浪潮信息、英维克、依米康、佳力图等A股公司。

此外，腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的液冷概念股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月英维克、银轮股份、科华数据等获机构买入评级家数排名靠前，均获机构买入评级超15家。

3、17日暴涨180%!上交所：对抬拉杭州热电股价等投资者采取监管措施

重要程度：★★★★

上交所公告，杭州热电近期出现严重异常波动情形，公司已发布了风险提示公告，提请广大投资者审慎投资，注意投资风险。近日，该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规从严对相关投资者采取了监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与合规交易。

点评：杭州热电此前已多次发布异动公告表示，目前公司无超超临界机组、虚拟电厂、储能业务。这次交易所出手对相关投资者采取监管措施，周二走势真是要捏一把汗了。

4、超11万股民难眠!三家公司宣布：股票终止上市

重要程度：★★★

又有三家公司将告别A股，超11万股民踩雷!6月5日晚间，三家公司发布公告称公司股票终止上市，其中*ST顺利、*ST和佳触及财务类退市，预计最后交易日期为2023年7月5日。另外*ST嘉凯触及面值退市，成为年内第二家A股退市房企。

5、“盘古Chat”大模型将发布?华为：不会有此类命名，也不对标业界产品

重要程度：★★★

市场消息称华为大模型“盘古Chat”已申请相关商标，将于7月发布。对此，证券时报记者了解到，华为官方口径未直接提及盘古大模型的发布，华为不会有“盘古Chat”此类命名，也不“对标”业界产品。

此前市场上传出消息，在今年7月举行的华为云开发者大会上，华为将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”，产品主要面向To B/G政企端客户。

6、5月金融数据发布在即专家预计下半年有降准、降息可能

重要程度：★★★

5月金融数据发布在即，专家普遍预计，5月新增信贷规模同比或继续有所回落，但环比有望继续回升。浙商证券首席经济学家李超认为，预计下半年有降准、降息可能。降准体现稳增长保就业诉求;对于降息，预计美联储可能在四季度进入降息周期，我国将出现国际收支、汇率改善机会，货币政策宽松空间进一步打开，形成降息预期。

7、电池级碳酸锂价格重回30万元/吨锂盐厂商二季度业绩可期

重要程度：★★★

上海钢联6月5日最新数据显示，当日电池级碳酸锂吨价再涨2000元，平均报价达30.85万元/吨，较4月26日18万元/吨的报价上涨超过71%。

点评：相对于盐湖提锂3万至4万元/吨、矿石提锂5万元/吨的生产成本，电池级碳酸锂吨价超30万元的销售价格有望增厚手中有矿的锂盐厂商业绩。四川某矿石提锂企业人士表示，就眼下碳酸锂价格走势和销售情况来看，二季度业绩应该较一季度应有较大提升。

8、市场疯狂追捧!脑机接口公司Neuralink估值已达50亿美元

重要程度：★★★

马斯克的脑机接口初创公司Neuralink，在两年前的一轮私募融资中估值接近20亿美元。据知情人士最新透露，在近日私人股票交易中，这家公司现在价值约50亿美元左右。

9、财政部：我国财政状况健康、安全对地方转移支付预算正按规定抓紧下达

重要程度：★★★

财政部相关负责人表示，“当前，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金‘应下尽下’，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。”

“当前，地方政府债务主要是分布不均匀，有的地方债务风险较高，还本付息压力较大。我们已督促有关地方切实承担主体责任，抓实化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。”财政部相关负责人说，整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。

10、第三方机构称OpenAI月活用户近9亿，跻身全球前20大网站

11、乘联会：预估5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆同比增长59%

12、中国煤炭运销协会：后期煤炭供求关系可能相对宽松煤炭市场价格或将继续下行

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市有恒勃股份、飞沃科技两只新股申购，新莱福、西山科技两只新股上市;其中西山科技发行价高达135.80元，是今年以来第三高价新股，中一签需缴款6.79万元。

1、12:30 澳洲联储公布利率决议

2、17:00 欧元区4月零售销售月率

3、24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，算力等受关注度较高。

1、中国电信参与!全国一体化算力算网调度平台发布主力已深度参与这些股

周一盘后，市场大热的算力概念又有利好：全国一体化算力算网调度平台正式发布。

据了解，该平台特别在AI训练作业调度流程中，作业可在智算资源池上进行训练推理，在通用算力资源池部署，从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源调度，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。

腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的算力股，仅供读者参考。数据显示，近一周科大讯飞获主力资金净流入10.52亿元居首，其次的浪潮信息、中国长城均获主力净流入超7亿元。

2、苹果概念|iPhone 15系列即将在郑州富士康量产，备货目标庞大

3、电子后视镜|新国标实施在即，汽车电子后视镜将可代替传统光学镜

4、旅游|全国首个旅游景区AI导游上线，AI+旅游产业望迎来发展机遇

后市研判

华泰证券认为，白酒行业短期布局复苏主线，中长期关注成长性回归;天风证券认为，算力仍为AI+数字经济核心主线，同时关注硅光等新技术。

1、华泰证券：白酒行业短期布局复苏主线中长期关注成长性回归

华泰证券研报判断，短期内白酒行业将稳步复苏，产品结构略有调整;中长期行业量减价增、集中度提升趋势有望延续，结构升级仍是主旋律，建议布局三大策略主线：1)高端白酒经营韧性强，将受益后续商务活动回暖，建议关注处于估值低位的高端酒企;2)次高端白酒前期复苏进度较缓，当前经营节奏转守为攻，招商/推品/营销积极，渠道与市场恢复扩张节奏，将受益于后续节假日宴席需求加速回补，同比低基数下有望迎来弹性释放，建议关注全国化次高端酒企;3)区域龙头的大本营市场白酒消费扩容升级延续，酒企攻守兼备、具备强经营韧性，建议关注徽酒/苏酒龙头。

2、天风证券：算力仍为AI+数字经济核心主线同时关注硅光等新技术

天风证券研报认为，硅光/LPO/CPO具备低成本低功耗等优势，关注新技术长期应用趋势。据机构预测，硅光(SiP)将实现低成本、大规模的光连接，预计使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。AI+数字经济共振的算力方向仍为强主线，但逐步进入到去伪存真阶段。推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注用友网络拟超6亿元回购股份等;偏负面公告方面，注意三连板利通电子提示风险等。

偏正面公告

1、用友网络：拟以6亿元-9亿元回购股份

2、国芯科技：汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片新产品内部测试成功

3、甬金股份：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份

4、奥特维：签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同

5、鼎信通讯：预中标4亿元电网采购项目

偏负面公告

1、三连板利通电子：本次拟投资事项涉及新业务领域公司尚无开展相关业务的经验

2、华星创业：目前公司对“6G”相关技术处于密切关注阶段

3、玉禾田：股东及董事拟合计减持不超6.72%股份