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市场回暖带热投顾需求券商多举措引客留客活客|焦点速递

2025-08-25 07:45:03来源：证券时报网

证券时报记者马静孙翔峰王蕊

8月22日，上证指数站上3800点，创下十年新高。投资者对投顾服务的需求也同步增强，有券商投顾业务签约量与收入齐升。

(资料图片仅供参考)

面对市场回暖的态势，各家券商迅速做出响应，通过投顾服务升级、新客礼包投放等多重举措，积极开展引客、留客、活客工作。

部分券商还注重引导新客户结合自身风险偏好与投资预期，进行分散配置与均衡布局，以避免短期内出现追高杀跌的非理性投资行为。

对投顾服务需求增加

中金财富证券相关负责人向证券时报记者表示，这一轮行情中，权益类组合产品的签约占比有较明显的提升，这反映出投资者对权益市场的投资热情及信心有显著回暖。此外，行情修复也改善了交易休眠账户的情况，8月份客户账户找回密码重置业务办理量环比大幅增加，权限类开通增长明显。

随着市场氛围持续升温，多位受访的业内人士接受证券时报记者采访时均提到，投资者对券商投顾服务的需求日益增强。

“从直播节目数据来看，8月观看投顾服务节目客户数量创近期新高。”银河证券相关业务负责人介绍，投资者一方面较为关注当前市场行情演绎，包括市场整体估值是否合理、是否有持续入市资金、基本面能否持续改善、关键政策能否落地、市场主线在哪里等问题；另一方面较为关注自身账户持仓操作、当前行情之下的资产配置等具体问题。

记者注意到，这波股市行情恰逢“818理财节”，多家券商以投顾业务为重点行动了起来。以中邮证券为例，据相关负责人介绍，该公司近期增加了投顾展业活动，除了分支机构线上线下活动外，还针对当前行情，增加各类直播、录播等普惠性内容，对不同类型的投资者——例如引导小白投资者、专业投资者等进行分门别类的培训讲解。

开源证券在近日推出优秀投顾产品的优惠订购活动，还有部分投资顾问在“818理财节”前后连续十日进行盘后免费直播节目。开源证券表示，从数据来看，近期投顾业务客户签约数量有一定增长。记者从银河证券处了解到，8月以来，投顾业务签约量亦有增长。

券商多措并举抢抓业务机遇

除了以投顾为主要抓手外，券商还从新开户大礼包、投资者教育、产品配置等多方面入手，抢抓业务机遇。

在新开户方面，山西证券、长江证券、华泰证券等十余家券商近日加大对新客专享权益的宣传力度。综合来看，这些新客大礼包多以超6%的年化收益率理财为引子，再包含AI（人工智能）诊股、Level2、智能研报等产品。有券商还在宣传图中标注，资产达200万元，可以解锁快速交易通道。

在资产配置方面，证券时报记者采访获悉，除创新药、算力、机器人等热点赛道，投资者对于ETF基金、私募类产品也兴趣渐增，券商代销产品也加快了这方面的布局。华金证券上海分公司总经理他远哲向记者介绍，根据当前市场热点，结合投资者的风险承受能力，后续分公司会更多倾向于主推权益类和投顾类产品。

引导新用户理性投资

在运营保障方面，券商也有所行动。比如银河证券相关负责人提到，该公司近期在营业网点、客户服务、运营保障、投保投教等方面加大了投入力度，安排专门力量全力保障客户需求。

再比如中金财富，为了迎接新用户，在APP方面进行了多项细化，包括优化界面设计、上线10+自研智能服务、推出同屏交易以支持客户边看行情边下单等。

不过从整体来看，本轮行情中券商的忙碌程度仍难以与去年的“924”行情相提并论。当时，不少券商为应对激增的服务需求，纷纷采取加班加点、抽调人手等措施。但记者近日实地走访北京的8家不同券商营业部，并未有特别繁忙的氛围。

从市场行情来看，已到了一个新的阶段，在业务介绍之外，中金财富、中航证券等券商陆续以图文、直播等形式，开展投资者教育活动，引导新客户基于自身风险偏好与投资预期，分散配置，均衡布局，避免短期内追高杀跌的非理性投资行为。

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