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全球新动态：同比涨超400%！这个细分或成未来光伏卡脖子环节，关注两个方向

2023-05-15 16:31:29来源：云掌财经理财小白鸽  

据上海有色网消息，近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业价格价格调整频率较去年加快，截至目前龙头企业外层砂价格为 12-13 万元/吨、中层砂价格为 19-23 万元/吨、内层砂价格为34-37 万元/吨，价格较去年同期上涨超 400%。

供需紧张是近期高纯石英砂价格持续走高的主要原因。


(资料图片仅供参考)

需求端看，石英砂又称硅砂，是光伏行业的一种原辅材料，主要应用在光伏玻璃和坩埚。其中，石英坩埚为光伏级高纯石英砂的主要制品，用于制备硅片。而受光伏装机量迅速提升的影响，近期硅片需求量也迅速提升。

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3月份我国硅片产量达到45.1GW，同比大增74.81%，高速扩张的硅片产出也将持续带动石英砂的需求量。

供给端看，目前石英坩埚中外层砂基本上可以实现国产化供应，但内层砂受制于去除气液包裹体的技术水平，主要还是要依赖进口。而近年来，两家海外厂商（全球能够生产高纯石英砂的企业有三家，分别是美国的尤尼明、挪威的TQC以及国内的石英股份）扩产意愿冷淡，海外新增产能释放速度较为缓慢。

另外，自2月份以来，由于国内高纯石英砂龙头企业中内层砂受到检修停产的原因导致出货量高速下降，中外层石英砂也出现阶段性供应紧缺。二者共同造成市面上高纯石英砂供需紧张，价格直线飙升。

展望后市，高纯石英砂成为光伏行业卡脖子环节日益凸显。海外看，尤尼明宣布在2023-2025年投资2亿美元将高纯石英砂产能翻倍，但从投产到量产仍然需要经历漫长的周期（大约两至三年），而另一家挪威的TQC则没有要扩产的打算。国内看，国产砂想取代进口难度依旧很大。据悉，石英股份一季度中内层砂的产量比去年同期少了一半。

据机构测算，即使考虑了石英股份的内层砂后，市场内层砂缺口量仍为2870吨左右，较为紧缺的内层砂大力支撑着高纯石英砂价格的上涨。

落脚到A股市场，高纯石英砂或将成为光伏行业未来两年的产业链瓶颈，拥有相关资源的企业有望受益。同时，石英砂紧缺背景下石英坩埚也将迎量价齐升。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：石英股份（603688）、TCL中环（002129）、天宜上佳（688033）、晶盛机电（300316）。

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责任编辑：hnmd003

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