速读：持有兴业银行的投资者靠什么赚钱?
2023-04-16 22:36:54来源：雪球网
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兴业银行目前低估，性价比第一，恐怕没有人有异议，但说兴业银行优秀，可能就有许多不同意见，有人认为过去优秀，那是对上市以来的业绩增长，确实在过去15年中利润增长第一，有人说兴业银行趋向平庸，那是对过去6年的业绩评估，确实过去6年兴业的业绩增长远远不如招行，也不如平银，但也说得过去，利润增长在大中行中排第三，ROE也仅次于招行，虽然看上去比招行差不少，但肯定不算平庸，那么倒推一下，兴业估值低的唯一原因就是预期兴业银行未来将趋于平庸，比招行、平安差不少，就是其他股份制银行和六大行也是差不少，不然为什么市盈率差不多倒数第一。
如果对兴业的认知仅仅是性价比，那么投资兴业银行可能也就赚个分红及增长的钱，虽然预期不高，但至少5年能翻番，也好于95%以上投资者。如果认为未来优秀，那么不但赚了低估的钱，而且还赚了优秀的钱，恐怕5年收益还能翻番。赚低估的钱靠什么?主要是高分红、股价还涨得少，赚优秀的钱靠什么?业绩高增长、估值还提高，业绩高增长，摊薄又要少，这是最佳状态，所以后面两年回购要跟上。所以兴业目前是赚低估的钱，未来是赚优秀的钱，目前的状态延续时间越长，未来赚得更多，从某种意义上来说，我倒是真希望兴业做一个差一点的一季报，来符合大多数研报的预测。$兴业银行(SH601166)$ $招商银行(SH600036)$ $平安银行(SZ000001)$
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责任编辑：hnmd003
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